En relación con la oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) formulada por AUDAX RENOVABLES (ADX) para la adquisición de la totalidad de las acciones en circulación de Elmera Group ASA («Elmera»), por una contraprestación en efectivo de 41,20 coronas noruegas (NOK) por acción (el «Precio Actual de la OPA»), ADX ha tomado conocimiento del anuncio emitido en esta misma fecha por el Consejo de Administración de Elmera.

En dicho anuncio, el Consejo de Administración de Elmera informa de que la compañía ha recibido una manifestación de interés no vinculante por parte de otro operador estratégico en relación con una potencial OPA voluntaria a un precio indicativo sustancialmente superior al Precio Actual de la OPA de ADX, así como de la suscripción de un acuerdo de confidencialidad, due diligence y exclusividad con dicho tercero.

Tras este anuncio, ADX confirma que está dispuesta a considerar un incremento del Precio Actual de la OPA, condicionado, no obstante, a que se le conceda previamente acceso para llevar a cabo un proceso de due diligence sobre el grupo Elmera. Dicho acceso resulta imprescindible para que ADX pueda evaluar adecuadamente el valor de la compañía y determinar si existen fundamentos suficientes para respaldar una mejora de su oferta.

ADX reitera su pleno compromiso con la operación propuesta y su firme interés estratégico en Elmera. Sin embargo, en ausencia de la suficiente claridad y de una disposición de colaboración por parte del Consejo de Administración de Elmera en un plazo razonable, ADX se verá obligada a reconsiderar su posición respecto de la operación y sus prioridades de asignación de capital.

En consecuencia, el lanzamiento de la OPA, así como cualquier eventual mejora del Precio Actual de la OPA, continúa sujeto a que ADX obtenga acceso y complete satisfactoriamente un proceso de due diligence confirmatorio sobre el grupo Elmera, tanto para ADX como para sus entidades financiadoras.

Asimismo, ADX destaca que accionistas que representan aproximadamente el 43,3% del capital social de Elmera ya han confirmado su apoyo a la oferta en los términos actualmente propuestos, lo que pone de manifiesto el significativo respaldo existente a la operación. Por ello, ADX insta al Consejo de Administración de Elmera a facilitar, sin más demora, el acceso solicitado al proceso de due diligence, en beneficio de todos los accionistas y con el objetivo de permitir una adecuada valoración de cualquier posible mejora de la oferta.