MAPRE (MAP) informa de que, en el día de hoy, Mapfre U.S.A. Corporation, filial íntegramente participada de forma indirecta por MAP, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital social de Safety Insurance Group, Inc., una aseguradora estadounidense de no vida cotizada en el Nasdaq Global Market, con una posición líder en Massachusetts y presencia en otros estados del noreste. Según los términos del acuerdo, una filial de Mapfre USA se fusionará con Safety, que permanecerá como sociedad resultante y pasará a ser una filial íntegramente participada por Mapfre USA.

Los accionistas de Safety recibirán una contraprestación en efectivo de $ 105 por acción, lo que supone una valoración de Safety (equity value) de aproximadamente $ 1.542 millones (unos EUR 1.352 millones). Esta operación está alineada con la estrategia a largo plazo del grupo y se espera que aporte un valor significativo a MAP y a sus accionistas, así como una mejora relevante de la rentabilidad.

MAP estima un impacto de 10 puntos sobre la ratio de Solvencia II, manteniéndose al mismo tiempo dentro del rango de 175% – 225% establecido por su Consejo de Administración. La operación cuenta con las autorizaciones societarias requeridas por parte de las sociedades del grupo participantes y permanece sujeta a las condiciones suspensivas habituales, incluyendo la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias y la aprobación de la operación por parte de los accionistas de Safety.

MAP prevé que el cierre de la operación tenga lugar durante el 1T2027. Con el fin de financiar la operación, MAP ha suscrito temporalmente un contrato de financiación puente por un importe máximo de EUR 1.360 millones con Citibank y Deutsche Bank, que actúan como entidades prestamistas. Sin perjuicio de ello, está previsto que la financiación definitiva de la operación se estructure en los próximos meses mediante una combinación de deuda subordinada, deuda senior y financiación bancaria. Se estima un impacto de 7 puntos sobre la ratio de apalancamiento del grupo.