Deuda
Banca de Inversión
Estructuración y obtención de financiación
a través de soluciones de deuda adaptadas a cada necesidad
Nuestros servicios en Deuda
Emisión de bonos corporativos
con Link Securities
En Link Securities, somos especialistas en el asesoramiento integral para la emisión de bonos, una herramienta clave para empresas y entidades públicas que buscan diversificar sus fuentes de financiación más allá del crédito bancario o la emisión de acciones. Esta vía permite obtener capital en condiciones competitivas, mejorar la planificación financiera y fortalecer la imagen corporativa en los mercados.
La emisión de bonos corporativos consiste en captar financiación a través del mercado de renta fija, ofreciendo a los inversores un instrumento que combina ingresos periódicos (cupones) con la devolución del capital al vencimiento. Además, su liquidez en el mercado secundario lo convierte en un activo atractivo tanto para inversores conservadores como moderados.
Ventajas de emitir bonos
con Link Securities:
Acceso a financiación a largo plazo
Una de las principales ventajas de los bonos es su capacidad para proporcionar capital a largo plazo con estructuras de amortización flexibles, como la modalidad bullet (reembolso del principal al vencimiento). Esto facilita una mejor gestión del flujo de caja y una planificación estratégica del crecimiento, ya sea orgánico o inorgánico.
Diversificación de las fuentes de financiación
Al emitir deuda corporativa, las empresas reducen su dependencia de los préstamos bancarios, disminuyendo el riesgo financiero y mejorando la solidez de su estructura de capital. Link Securities ayuda a estructurar emisiones que se adaptan a las necesidades de cada empresa.
Tipos de interés competitivos
En muchos casos, los bonos ofrecen tasas de interés más atractivas frente a otras alternativas de financiación. Gracias a la dinámica del mercado de renta fija y a nuestra red de inversores institucionales, ayudamos a las empresas a acceder a condiciones de financiación más eficientes.
Mejora de la imagen corporativa
La participación en los mercados financieros a través de la emisión de bonos mejora la reputación de la empresa y proyecta una imagen de solidez y profesionalismo. Además, establece relaciones estables con inversores, generando confianza y credibilidad.
Flexibilidad financiera
Con la asesoría de Link Securities, las empresas pueden diseñar emisiones de bonos adaptadas a sus necesidades específicas: desde el plazo y tipo de interés, hasta las condiciones de pago. Esta flexibilidad permite una gestión más eficaz del capital y una optimización del balance financiero.
¿Por qué elegir a Link Securities para emitir bonos?
Con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, en Link Securities ofrecemos un enfoque personalizado, riguroso y estratégico para cada emisión de bonos.
Emisión de Pagarés en el MARF:
Financiación a Corto Plazo con Link Securities
En Link Securities, somos especialistas en la emisión de pagarés en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija), una opción ágil, eficiente y competitiva para que las empresas accedan a financiación a corto plazo, diversificando sus fuentes de capital más allá de la banca tradicional.
La emisión de pagarés en el MARF se ha consolidado en los últimos años como una solución clave para compañías que necesitan liquidez inmediata para cubrir necesidades de tesorería o financiar capital circulante. Más de 145 empresas en España ya han optado por este mercado como alternativa para financiarse de manera rápida y flexible, sin los requisitos más exigentes de los mercados de capitales tradicionales.
¿Qué es el MARF?
El MARF es una iniciativa impulsada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) destinada a facilitar el acceso a financiación empresarial mediante la emisión de instrumentos de renta fija como pagarés y bonos corporativos. Pensado especialmente para empresas medianas y grandes, el MARF ofrece un marco más accesible y menos burocrático que los mercados regulados, permitiendo una respuesta rápida a las necesidades financieras del negocio.
En Link Securities, acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de emisión de pagarés en el MARF: desde la estructuración y registro hasta la colocación y difusión entre inversores institucionales. Nuestro equipo combina experiencia técnica, conocimiento normativo y relaciones sólidas con el mercado para asegurar operaciones eficientes y bien posicionadas.
Ventajas de Emitir Pagarés en el MARF
con Link Securities:
Financiación rápida y eficaz
La emisión de pagarés permite a las empresas acceder a financiación inmediata con plazos de hasta 18 meses, ideal para cubrir necesidades puntuales de tesorería, gestionar ciclos de caja variables o aprovechar oportunidades estratégicas a corto plazo.
Flexibilidad en la estructura de la deuda
Los pagarés del MARF se adaptan a las necesidades concretas de cada empresa. Su versatilidad permite diseñar emisiones con diferentes vencimientos, desde unos pocos días hasta varios meses, ajustando el calendario financiero al ritmo operativo de cada compañía.
Coste de financiación competitivo
El coste de emisión de pagarés en el MARF suele ser más competitivo que otras alternativas, como los préstamos bancarios. Esta eficiencia financiera se traduce en un menor coste de capital y mayor rentabilidad para la empresa.
Acceso a una red de inversores institucionales
Al emitir pagarés en el MARF, las empresas se abren a una base diversificada de inversores institucionales, como fondos de inversión, aseguradoras y gestoras de carteras. Esto permite ampliar las fuentes de financiación y reducir la dependencia del sistema bancario tradicional.
Link Securities: Tu Socio en la Emisión de Pagarés MARF
Con más de 30 años en los mercados financieros, en Link Securities ofrecemos un servicio de banca de inversión orientado a resultados, ayudando a las empresas a estructurar emisiones sólidas y atractivas para los inversores. Si estás considerando emitir pagarés en el MARF, nuestro equipo te proporciona el asesoramiento estratégico, legal y operativo necesario para lograr una financiación rápida, eficiente y flexible.
Distribución de Renta Fija:
Oportunidades de Inversión con Link Securities
En Link Securities, somos expertos en la distribución de productos de renta fija, ayudando a nuestros clientes a acceder a las mejores oportunidades de inversión en instrumentos de deuda, tanto a corto como a largo plazo, y en operaciones tanto públicas como privadas.
A través de una estrategia personalizada, ofrecemos a cada inversor soluciones ajustadas a su perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos financieros, optimizando la rentabilidad de su cartera mediante productos de renta fija adecuados a cada situación de mercado.
Soluciones a medida
en inversión en renta fija:
Asesoramos de forma integral a inversores institucionales y particulares en la selección de activos de renta fija, tales como:
Bonos corporativos
Deuda pública
Pagarés
Emisiones privadas
Titulizaciones y otros instrumentos del mercado de deuda
Gracias a nuestro acceso directo a los mercados primarios y secundarios, identificamos oportunidades con buena relación rentabilidad-riesgo y adaptamos cada operación a los criterios de inversión de nuestros clientes.
Asesoramiento personalizado y diversificación de carteras
En Link Securities, analizamos el perfil de riesgo, liquidez y objetivos de cada inversor para estructurar una propuesta que maximice el rendimiento sin comprometer la seguridad. Nuestra experiencia nos permite actuar con agilidad en contextos cambiantes del mercado, ajustando las estrategias de renta fija a cada fase del ciclo económico.
Ya sea en emisiones a corto plazo para optimizar la gestión de tesorería o en bonos a largo plazo para inversores más conservadores, nuestro equipo proporciona el acompañamiento necesario para tomar decisiones informadas y sostenibles.
Tu socio experto en inversión en renta fija
Con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, Link Securities pone a disposición de sus clientes un equipo especializado en renta fija, con capacidad para identificar oportunidades diferenciadas y asegurar un proceso de inversión eficiente, transparente y adaptado a cada necesidad.
¿Qué tipos de instrumentos de deuda se pueden estructurar?
Bonos corporativos, préstamos sindicados, financiación mezzanine, entre otros.
Qué ventajas ofrece financiarse mediante deuda?
Permite obtener liquidez sin diluir el capital y puede optimizar la estructura financiera de la empresa.
¿Qué criterios se analizan para estructurar una operación de deuda?
Solvencia de la empresa, flujo de caja, propósito del financiamiento y condiciones del mercado.