El diario Bolsamania.com informó de que la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada por el BBVA sobre el capital del SABADELL (SAB) comenzará el 8 de septiembre y finalizará el 7 de octubre tras ser aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado, citado por el medio, el BBVA ha señalado que prevé alcanzar unas sinergias de EUR 900 millones en 2029, con un año de retraso frente a la previsión inicial. Esta cifra, que supera en EUR 50 millones la estimación inicial de EUR 850 millones, la conforman EUR 835 millones en sinergias de costes más EUR 65 millones adicionales en sinergias de financiación. BBVA estima que, en 2027, las sinergias serán de EUR 175 millones, mientras en 2028 se conseguirán EUR 235 millones y en 2029, cuando la entidad espera completar la fusión con SAB, se alcanzarán otros EUR 490 millones.

Según BBVA, el «racional estratégico» de la operación se ha «reforzado» en el escenario actual, debido a que se produce en «un mercado europeo clave» como España.

Cabe recordar, como hace el medio, que la OPA se lanza sobre el 100% del capital social de SAB. La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más EUR 0,70 en efectivo por cada 5,5483 acciones de SAB.

La oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de SAB, descontando las acciones de autocartera.