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IBERDROLA (IBA) realiza una ampliación de capital de EUR 5.000 millones para financiar su plan de negocio

Redacción Link Securities
Publicado a 23/07/2025 15:52

IBERDROLA (IBE) ha realizado una ampliación de capital mediante una colocación acelerada (accelerated bookbuilding offering o ABO) de acciones de nueva emisión  de EUR 0,75 de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente Los términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital ha sido:

(i) El tipo de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las Acciones Nuevas se fija en EUR 15,15 por acción nueva, lo que representa un descuento de aproximadamente el 4,687% sobre el precio de cierre de la acción de IBE en las Bolsas de Valores españolas correspondiente a la sesión bursátil del día 22 de julio de 2025 (es decir, EUR 15,895).

(ii) El importe efectivo total del aumento de capital (incluyendo valor nominal y prima de emisión) ascenderá finalmente a EUR 5.016.556.294,20. En consecuencia, el aumento de capital se ejecutará por un importe nominal total de EUR 248.344.371,00, mediante la emisión de 331.125.828 acciones nuevas, y una prima de emisión total de EUR 4.768.211.923,20.

(iii)  Las acciones nuevas representan aproximadamente el 5,214 % del capital social de la sociedad antes del aumento de capital y aproximadamente el 4,956 % del capital social tras el aumento de capital.

(iv)   El libro de órdenes ha quedado 3,8 veces sobresuscrito

Según IBE, dentro de su plan de negocio considera que los recientes avances registrados en la definición de los marcos tarifarios para los próximos años de las actividades de transporte y de distribución en el Reino Unido y en los EEUU (específicamente en el estado de Nueva York) configuran una ocasión de inversión sin precedentes en el negocio de Redes.

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