En relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de preferencia, MERLIN PROPERTIES (MRL) informa de que, una vez finalizado el proceso de colocación acelerada por parte de los Managers que comenzó ayer, MRL ha fijado los términos y condiciones definitivos del aumento de capital, a saber:

• Número de nuevas acciones a ser emitidas: 56.275.101 acciones de nueva emisión.
• Importe nominal del aumento de capital: EUR 56.275.101.
• Importe efectivo del aumento de capital: EUR 767.592.377,64.
• Precio de emisión: EUR 13,64 por acción, de los cuales EUR 1,00 corresponden al importe nominal y EUR 12,64 a la prima de emisión. Este precio de emisión es equivalente al último precio de cotización de las acciones de MRL en el día de ayer, esto es, EUR 13,64, por lo que las acciones se emiten sin descuento respecto al mismo.
• Porcentaje del capital social de MRL representado por el Aumento de Capital: aproximadamente un 10% con anterioridad al Aumento de Capital y aproximadamente un 9% con posterioridad a éste.

BANCO SANTANDER (SAN) y Nortia Capital Investment Holding, S.L., titulares de manera directa o indirecta de aproximadamente el 24,71% y el 8,17% del capital social de MRL, respectivamente, han suscrito 13.904.917 y 6.625.801 acciones nuevas, respectivamente, en el Aumento de Capital.

En consecuencia, su participación en MRL tras el Aumento de Capital ascenderá aproximadamente a un 24,71% y un 8,50% del capital social, respectivamente. En relación con el Aumento de Capital, MRL, SAN y Nortia han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del Aumento de Capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones. MRL tiene previsto otorgar la correspondiente escritura pública de ejecución del Aumento de Capital en el día de hoy y está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 26 de marzo de 2026 y comiencen a cotizar en las Bolsas de Valores Españolas el 27 de marzo de 2026.

Adicionalmente, está previsto que, tras la admisión de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores Españolas, éstas sean admitidas a negociación en el mercado regulado de Euronext Lisbon. Se espera que la liquidación de la operación correspondiente en relación con la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar el, o entorno al, 30 de marzo de 2026.