Gestión de los Fondos Momento. Composición semanal de las carteras (23/05 – 29/05)

La herramienta de selección de valores utiliza decenas de variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías por parte del consenso de analistas, la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores, además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado.

Las principales características de la gestión, utilizando esta herramienta son:

 

 

 

Composición de la cartera

Renta Variable Española	Renta Variable Zona Euro
El fondo aplica la herramienta de gestión sobre el universo de los valores cotizados en la Bolsa Española, seleccionando los mejores posicionados, con especial peso en aquellos pertenecientes al Ibex-35. Se otorgará a cada valor el mismo peso relativo en la cartera.	El fondo aplica la herramienta de gestión sobre el universo de los valores cotizados en la Zona Euro, seleccionando los mejor posicionados, con especial peso en aquellos pertenecientes al Euro Stoxx 50. Se otorgará a cada valor el mismo peso relativo en la cartera.

Revisión semanal de la cartera

De manera semanal se realizará el siguiente proceso:

• Se excluirán de la cartera los valores que ya no se encuentren entre los mejor posicionados del Mercado Continuo para el Fondo España y para el Fondo Europa los mejor posicionados del Euro Stoxx 50 y Euro Stoxx 600.
• Se incluirán en la cartera los valores que en esa semana se encuentren entre los mejor posicionados del Mercado Continuo para el Fondo España y para el Fondo Europa los mejor posicionados del Euro Stoxx 50 y Euro Stoxx 600.
• Se rebalancearán las posiciones de la cartera con el objetivo de que todos los valores mantengan el mismo peso relativo, siempre que las desviaciones sean significativas sobre el objetivo inicial.

 

En lo referente a la semana actual, destacamos entre las compañías que han entrado en la cartera del Fondo Zona Euro destacaríamos a Neste Corporation (NESTE-FI), una refinería finlandesa especializada en la producción de combustibles ecológicos. Neste se ha situado en el puesto número 3 en la Lista Global 100 de las empresas más sostenibles del mundo. Además, Neste sigue siendo la compañía de energía número uno en el mundo en el ranking de sostenibilidad.

También destacamos la entrada en la cartera de este fondo de la compañía francesa Schneider Electric (SU-FR), compañía especializada en la transformación digital de la gestión de la energía y en la automatización.

Por último,  te mostramos la composición de las carteras de nuestros Fondos Momento en esta semana:

FONDO ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO ZONA EURO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL