Resumen Sesión AYER
- Los índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER con avances significativos, en una sesión “conducida” por los resultados empresariales trimestrales, a la espera de que a partir de HOY cedan el protagonismo a los bancos centrales. La mayoría de los sectores del índice europeo Stoxx 600 acabaron la sesión en territorio positivo.
- Destacar en el índice selectivo español el comportamiento de Grifols (GRF), que tras abrir claramente al alza fue obligada a dar explicaciones debido a una discrepancia contable no monetaria declarada por su auditora Deloitte, por la operación de control de Shanghai Raas.
- En lo que respecta a la agenda macroeconómica de la jornada, destacar la contracción inesperada del -0,1% de la economía de Alemania en el 2T2024, aunque el crecimiento de otras economías clave como la francesa (+0,3%; 2T2024), la italiana (+0,2%) y la española (+0,8%) compensaron la caída de Alemania y permitieron el crecimiento del PIB de la Eurozona (+0,3%; 2T2024), en línea con su lectura preliminar.
- Asimismo, los datos de inflación de Alemania y de España mostraron un pequeño repunte inesperado en el caso alemán, tanto en su lectura interanual (2,3% vs 2,2%; esperado) como en su lectura armonizada (2,6% vs 2,5%)
- En lo que respecta a los índices de Wall Street, tuvieron un cierre mixto, con el DowJones cerrando al alza (+0,5%), ya que la ponderación de los valores tecnológicos en el mismo es muy pequeña, mientras que tanto el S&P 500 (-0,5%), como especialmente el Nasdaq Composite (-1,3%) se vieron lastrados por el mal comportamiento de Nvidia (NVID-US).
Resumen Sesión HOY
- HOY la atención de los inversores se centrará en los bancos centrales, con la finalización de la reunión de dos días tanto del Banco de Japón (BoJ), disponible a partir de primera hora, como la del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de EEUU, ya con los mercados europeos cerrados, aunque en el caso de la Fed no esperamos movimientos de política monetaria.
- Esta madrugada hemos conocido que el BoJ ha elevado sus tipos de interés de referencia hasta el 0,25%, lo que ha sido bien acogido por los mercados asiáticos.
- En España presentarán muchas compañías del índice selectivo sus resultados del 1S2024, destacando los de las entidades bancarias BBVA (que han superado lo previsto por el consenso de analistas de FactSet) y Caixabank (CABK), y los de Telefónica (TEF).
- La agenda macroeconómica del día de HOY también contará con citas de relevancia, como los datos de inflación de julio de la Eurozona, Francia e Italia del mes de julio, el ÍPP de Italia, también del mismo mes y la tasa de desempleo de julio en Alemania. Por la tarde, y en EEUU se publicará el empleo privado de la procesadora de nóminas ADP.
- Esperamos que HOY las bolsas abran al alza, siguiendo la estela del alza de las bolsas asiáticas, afectadas de forma positiva por la decisión del Banco de Japón. No obstante, creemos que muchos inversores podrían quedarse al margen del mercado, a la espera de conocer lo que dice tanto el FOMC como Powell, durante la sesión de Wall Street
Eventos del DÍA
>Bolsa Española
- CAF: resultados 1S2024;
- BBVA: resultados 1S2024;
- Viscofan (VIS): resultados 1S2024;
- Atrys Health (ATRY): resultados 1S2024;
- Telefónica (TEF): resultados 1S2024;
- Caixabank (CABK): resultados 1S2024;
- Redeia Corporación (RED): resultados 1S2024;
- AENA: resultados 1S2024;
- Amadeus (AMS): resultados 1S2024;
- Ence (ENC): resultados 1S2024;
>Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:
- Danone (BN-FR): resultados 2T2024;
- Schneider Electric SE (SU-FR): resultados 2T2024;
- L’Oreal (OR-FR): resultados 2T2024;
- Deutsche Lufthansa AG (LHA-DE): resultados 2T2024;
- Fresenius SE & Co. KGaA (FRE-DE): resultados 2T2024;
- adidas AG (ADS-DE): resultados 2T2024;
- Snam SpA (SRG-IT): resultados 2T2024;
- Swisscom (SCMN-CH): resultados 2T2024;
- HSBC Holdings (HSBA-GB): resultados 2T2024;
- GSK Plc (GSK-GB): resultados 2T2024;
>Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
- Bunge Global (BG-US): 2T2024;
- T-Mobile US, Inc (TMUS-US): 2T2024;
- Cencora Inc. (COR-US): 3T2024;
- Marriott International Inc, (MAR-US): 2T2024;
- AutoNation Inc. (AN-US): 2T2024;
- Humana Inc. (HUM-US): 2T2024;
- The Kraft Heinz Co. (KHC-US): 2T2024;
- Mastercard, Inc. (MA-US): 2T2024;
- The Boeing Co. (BA-US): 2T2024;
- Penske Automotive Group (PAG-US): 2T2024;
- Qualcomm, Inc. (QCOM-US): 3T2024;
- Meta Platforms, Inc. (META-US) 2T2024;
Cambios de RECOMENDACIÓN
- EBRO.SM (Ebro Foods): UBS eleva a COMPRAR desde NEUTRAL
- FLUIDRA.SM (Fluidra): Jeffries eleva a COMPRAR desde NEUTRAL
